Что с банком югра где сейчас хотин. Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин до последнего не верил в свой арест! Хотина-нет, но остался Подлисецкий

Столь жесткие сроки – не новость, говорит президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов: «В один банк 31 декабря пришло предписание о доначислении резервов до конца месяца». Практикуется, по его словам, и предоставление отчетности «срочно по выполнению»: «Возможно, это связано с тем, что если начислить быстро и не дать что-то еще делать, то будет полная уверенность, что банк не выплывет. Вполне вероятно, что решение уже принято и надо только подкрепить его отчетностью».

Примерно так и вышло: 7 июля прошло заседание комитета банковского надзора ЦБ (КБН), итогом которого стал приказ о введении с 10 июля в «Югру» временной администрации в лице АСВ.

Банк, по словам Шиляева, все сделал в срок – в 15.05 в ЦБ был отправлен отчет по резервам и нарочный с бумажной версией, в которой «Югра» сообщила, что формы отчетности будут представлены до 17.00 7 июля: «Прежде чем отправить отчет, мы показали его рабочей группе из сотрудников ЦБ, проверяющих банк. В письме мы разъяснили, что требуемые формы составляются на основе данных по всему банку (с филиалами с разными часовыми поясами) на второй рабочий день после отчетной даты. Поэтому в 15.00 отчетности на 7 июля быть не может, но мы обязуемся предоставить ее до 17.00, что и было сделано примерно в 16.45, у нас есть отметка куратора банка на бумажной версии». В тот день электронная отчетность была отправлена в ЦБ, добавил он.

Эльвира Набиуллинапредседатель Банка России

Такое агрессивное привлечение вкладов населения в финансирование проектов собственников, которые, скорее всего, не будут сейчас обслуживать кредиты, мы это уже видим <...> Эта бизнес-модель не лечится.

Но по пятницам у регулятора короткий день – как раз до 16.45 – и выполнить предписание «Югра» не успела, настаивали в суде представители ЦБ. Зато за этот короткий день многое успел ЦБ, было рассказано на суде: обсудить на КБН финансовое положение «Югры» по итогам предписания, направить в АСВ запрос на подготовку плана по предотвращению банкротства банка, получить письменное согласие агентства и еще на одном заседании КБН одобрить его план.

«В ЦБ вообще смотрели отчетность банка тогда, видели, что он выполнил предписание по резервам и не нарушил нормативов?!» – несколько раз вопрошал на заседании суда юрист «Югры». Представитель ЦБ не ответил – он лишь настаивал, что это не имело значения для ввода временной администрации (Арбитражный суд Москвы поддержал эту позицию).

Без лишних споров

ЦБ объяснял ввод временной администрации в «Югру» обнаруженными признаками вывода активов и недостоверной отчетности, а также «техническим» исполнением своих предписаний: банк формировал резервы по одним кредитам, а потом расформировывал по другим. Вызвали подозрения и весьма прибыльные для «Югры» сделки с производными инструментами.

Петр Авенчлен совета директоров и совладелец Альфа-банка

«Открытие» и Бинбанк были вполне рыночными банками, работавшими с большим количеством заемщиков, имели большие межбанковские отношения, в то время как «Югра» в основном кредитовала основного акционера.

По словам Шиляева, сотрудники ЦБ пришли с проверкой в мае и не уходили до самого конца. Это подтвердил на суде представитель ЦБ. «Десант человек в 30 постоянно был в банке» и мог в режиме онлайн наблюдать, как «Югра» выполняет предписание, отмечает Шиляев.

«Мы с ЦБ никогда не спорили, выполняли все предписания и рекомендации, точно следовали всем нормативным документам регулятора и законодательству», – уверяет он. Такое смирение нетипично. При получении серьезных, многомиллиардных предписаний между регулятором и банком «всегда идет сначала переписка и дискуссия о размере резервов, которые необходимо начислить», рассказывает председатель совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» Олег Вьюгин, бывший первый зампред ЦБ и председатель совета директоров «МДМ банка»: «В ход идет и оценка [залогов независимым оценщиком], финансовые показатели бизнеса [заемщика] или дополнительно что-то предлагается [в виде обеспечения по ссуде]. Это вполне допускаемая практика со стороны ЦБ – обсуждение цифр, которые они выработали. Не знаю, как сейчас, но когда-то Центральный банк слушал и даже иногда договаривались о других цифрах, менее жестоких».

Других планов не было

После комплексной проверки ЦБ в июле 2016 г. банк получил акт о недоформированном резерве на 76 млрд руб. Основные претензии – неправильная оценка кредитных рисков и стоимости обеспечения, рассказывает Шиляев: «Методика «Югры» <...> была фактически одобрена ЦБ, ведь [прежде] она не вызывала нареканий. А заложенное имущество банк учитывал на основании отчетов независимых оценщиков из топ-20».

Признание обеспечения и оценка резервов по корпоративным заемщикам – самая сложная тема при проверках банков, здесь нет стандартной практики и всегда присутствует субъективная точка зрения, никакая методика не покроет все ситуации, говорит Павел Алексеев, возглавляющий дирекцию стратегии, планирования и контроллинга «ОТП банка»: «Большую роль играет профессиональное суждение специалиста банка и ЦБ. В ЦБ работают адекватные люди, но с определенным фокусом – чтобы резервы подувеличить. Однако не очень кровожадные».

После той проверки ЦБ, по словам Шиляева, не вынес предписания, «Югра» отправила возражения на акт, в ответ банку «устно было рекомендовано подготовить план повышения финансовой устойчивости» – устранить замечания регулятора. В августе был составлен план с графиком доначисления резервов на все 76 млрд руб. в первые полгода, оформления дополнительного обеспечения и докапитализации банка, а в следующие шесть месяцев – оформления в залог возводимой заемщиками недвижимости, рассказывает он: «План был подкорректирован после замечаний регулятора про какие-то мелкие нестыковки. Других планов не было».

Дмитрий Шиляевбывший предправления банка «Югра»

Такое ощущение, что выполнение очередного предписания нервировало регулятора, который ожидал, что мы должны лечь и сдаться.

10 заемщиков, заподозренных ЦБ в недостоверной отчетности, получили подтверждение аудиторов о правильности отражения операций, заказывались новые оценки залогов с подтверждающей экспертизой СРО, перечисляет Шиляев: «За полгода мы сформировали резервы на сумму более 76 млрд руб. и [потом] уменьшили за счет залогов. Всего было оформлено обеспечения на 150 млрд руб. Но мы не все резервы скорректировали, а примерно 60 млрд – т. е. чистое досоздание резервов было до 20 млрд».

Вот как это было: каждый месяц банк формировал резервы по части портфеля, а на следующий месяц их уменьшал за счет оформления новых залогов, устранения замечаний к заемщикам (по признакам нереальности деятельности). Это называется улучшение качества кредитного портфеля, говорит Шиляев. ЦБ воспринял это иначе.

К 1 марта «Югра» выполнила план и отчиталась перед ЦБ, но тот начал присылать новые предписания – в том числе по мотивам июльского акта проверки 2016 г., утверждает Шиляев: «19 мая в 7 часов вечера пригласили приехать на совещание на Балчуг, где ближе к 11 часам вручили предписание доформировать резервы не менее чем на 46 млрд руб., на выполнение дали три недели».

Все или ничего

В предписании была масса нестыковок, утверждает Шиляев: например, формировать резервы по заемщикам, которые уже погасили задолженность. В реальности пришлось доформировать 57,7 млрд руб., говорит он: «Мы были в шоке, ведь банк уже переварил эти резервы и замечаний не предъявлялось». Но банк выполнил и это предписание, капитал просел до 33 млрд руб.

Могло быть и хуже: в июне банк по отступному получил в собственность акции девяти компаний (везде менее 20%) с лицензиями на 28 нефтяных месторождений: Ербогаченское, Нижнекиренское, Моктаконское и др. В результате трехсторонних сделок между «Югрой», ее заемщиками и владельцами активов были погашены кредиты более чем на 8 млрд руб. – за счет передачи банку заложенных акций, оцененных в 19,3 млрд (копии отчетов есть у «Ведомостей»).

13 июня «Югра» отчиталась о выполнении майского предписания. А вечером 21 июня пришло новое – его надо было выполнить не позже следующего дня и отчитаться до 26 июня включительно. «В основу его опять лег июльский акт 2016 г., – говорит Шиляев. – И мы сделали вывод, что ЦБ предпринимает все возможные действия, чтобы мы нарушили либо требования предписания, либо нормативы». «Даже если заемщика уже нет, указанный в предписании резерв банк обязан создать и ждать, пока ЦБ не разберется и не признает ошибку, – такие правила», – сетует он.

Новое предписание требовало доформировать резервы, скорректировав стоимость залогов по кредитам 34 заемщиков в соответствии с установленной ЦБ справедливой стоимостью (35,4 млрд руб. против 97 млрд в расчетах банка), а по трем заемщикам – вообще не брать в расчет заложенное имущество. Это «Иреляхнефть», ООО «Меридиан» и «Мултановское», заложившие нефтяные скважины, газолифтовые линии и шлейфы от скважин. В документе нет данных по «Меридиану», но есть по «Иреляхнефти» и «Мултановскому»: задолженность банку – 17,4 млрд руб., стоимость обеспечения – 12,6 млрд по данным «Югры» и 8,3 млрд по оценке ЦБ.

170 млрд руб.

на столько были застрахованы вклады в «Югре», всего население хранило в банке 184,7 млрд руб. (данные ЦБ). При «самом оптимистичном подходе к оценке дисбаланса «Югры» необходимое финансирование для санации превысило бы размер страховой ответственности АСВ», отмечал регулятор. ЦБ объяснял крах «Югры» его бизнес-моделью: за счет средств физлиц финансировались связанные с бенефициарами проекты, причем масштабы деятельности заемщиков не соответствовали размеру кредитов

Регулятор не разрешил для уменьшения резервов учитывать стоимость залогов – она применима лишь при продаже бизнеса в целом, ведь «объекты <...> не способны генерировать доход в отрыве от всего имущественного комплекса месторождения», указал ЦБ. «Стоимость обеспечения было велено обнулить, хотя мы объясняли ЦБ, что имущественный комплекс поделен между несколькими договорами залога по одному заемщику. Прежде регулятор относился к этому спокойно», – рассказывает Шиляев.

Если имущественный комплекс разбит по кредитным договорам, но находится у банка в залоге по одному заемщику – это сильная позиция, говорит бывший топ-менеджер банков из топ-20: «ЦБ разрешает в таком случае уменьшать резервы за счет обеспечения». Но здесь колоссальное значение имеет репутация, отмечает он: «Если банк не раз регулятора надувал, то доверия к нему нет. И даже когда весь имущественный комплекс заложен по одному договору, ЦБ начинает сомневаться в оценках банка. Если же у банка хорошая репутация, то и 20 договоров залога не проблема».

Вьюгин обращает внимание на то, что ЦБ не ответил на возражения «Югры» к акту проверки: «Какая-то странная практика, возможно, это значит, что доверие разрушено полностью. В принципе, Центробанк на письма реагирует, по крайней мере, они должны ответить: «Наша позиция осталась неизменной, ваши аргументы по такой-то причине не проходят».

Проигрыш по времени

«Югра» снова нашла выход. На этот раз акционер простил ей долг в $85 млн по субординированным депозитам. С 2015 г. Хотин таким образом помог банку на $780 млн – как подозревает ЦБ, за счет схемы с кредитами. «Югра» опять отчиталась – предписание выполнено, все в порядке, рассказывает Шиляев.

Новое предписание – из-за которого Шиляев напрасно ждал гостей с Балчуга – пришло 6 июля. На этот раз выручила недвижимость: банк по отступному от 10 заемщиков получил 115 450 кв. м площадей в бизнес-центрах Москвы рыночной стоимостью 16,9 млрд руб., при этом были прекращены кредиты примерно на 3 млрд, рассказывает Шиляев: «Эта разница и позволила выполнить предписание». Но ЦБ посчитал, что справедливая стоимость этих активов составляет 6,4 млрд руб., а еще через пару недель – уже 5,2 млрд, продолжает он.

Шиляев говорит о двух приказах временной администрации: 12 июля – отразить в балансе от 10 июля полученную недвижимость исходя из оценки ЦБ (минус 10,5 млрд руб. из капитала), 27 июля – еще скорректировать ее стоимость исходя из новой оценки ЦБ от 26 июля, причем отразить проводки 21 июля. Всего у «Югры», которая ежедневно отчитывалась перед ЦБ, было минимум три приказа временной администрации от 27 июля (копии есть у «Ведомостей»), корректировавших баланс в операционном дне 21 июня – т. е. задним числом.

«ЦБ в таком случае пишет: «Неправильное ведение бухучета, недостоверная отчетность». Можно с уверенностью сказать, что для банка, ежедневно сдающего отчетность, санкции за такое последовали бы, – говорит Парфенов. – Но это же памятник, кто ж его посадит! Это плохо, но они создали такую систему, по которой сами имеют некое суждение, заставляют его выполнять других. Но к себе относятся очень снисходительно».

По приказу 10 июля полученные по отступному бумаги недропользователей были перенесены в оцениваемые по себестоимости, их положительная переоценка аннулирована и сформированы резервы на возможные потери по ним в размере 50–100%. Итог: на балансе «Югры» чистые вложения в эти акции оказались в 6 раз дешевле, чем были, – 3,2 млрд руб.

Расхождения в оценке месторождений могут быть гораздо больше, говорит управляющий портфелями GL Asset Management Сергей Вахрамеев: «У каждого разная геология, оно может стоить по запасам $1/барр., а может вообще ничего не стоить. Чтобы оценить ценность актива, нужна внутренняя информация: как будет разрабатываться месторождение, когда выйдет на пик добычи, какая нефть будет. Но самый важный параметр – доказанность запасов». Все месторождения некрупные, с неподтвержденными запасами, в отдалении от коммуникаций, добыча на большинстве запланирована только с 2018 г. Объективно оценить их инвестиционную стоимость пока невозможно, говорит Вахрамеев, или получится очень большая вилка.

Отношения с регулятором у «Югры» ухудшились весной 2015 г. – после попадания в опубликованный АСВ список банков на докапитализацию через ОФЗ, считает Шиляев. Но на совещании в ЦБ устно было предложено отказаться, утверждает Шиляев, после чего началось давление: новые проверки с предписаниями, требование раскрыть бенефициаров (так среди них с долей в 52% появился Алексей Хотин, которого рынок считал владельцем «Югры», но банк это категорически опровергал), в 2016 г. – ограничение размера вкладов и ставок по ним, банк перевели под надзор в Москву и на ежедневную форму отчетности, перечисляет он. «Банк соответствовал всем критериям [на докапитализацию]. Мы просили ЦБ объяснить, какому пункту закона не соответствуем, но ответа не получили», – сетует Шиляев. Весной 2016 г. «Югра» отозвала заявку на докапитализацию на 9,9 млрд руб., но «ЦБ вошел во вкус», говорит он.

Другой приказ АСВ 10 июля – создать 100%-ные резервы по форвардным контрактам с ЗАО «Экстракт-Фили» и ООО «Восток-бурение» на 13,1 млрд руб., заключенным в 2015–2016 гг. с расчетами в 2018 г. «Это нонсенс, резерв формируется только по активам, которые несут риск невозврата, – говорит Шиляев. – А по этим контрактам контрагент должен перечислить рубли и только потом банк – поставить валюту».

Обычно форварды оцениваются по справедливой стоимости (исходя из ожидаемой прибыли), которая зависит от волатильности базового актива, говорит старший аналитик Fitch Александр Данилов: «Я даже не припомню, чтобы под них банки создавали резервы, тем более на всю сумму контракта, – скорее всего просто ошибка». АСВ исправило ее приказом от 27 июля: восстановить (т. е. аннулировать) все эти резервы – на 13,1 млрд руб., причем в операционном дне 21 июля.

На следующий день, 28 июля, ЦБ отозвал лицензию «Югры», обосновав это тем, что на 22 июля после досоздания резервов отрицательный капитал превысил 7 млрд руб.

Шиляев считает, что регуляторы подгоняли цифры, и рассчитывает оспорить их действия в суде.

Главное – не форма, а содержание, отмечает Данилов: «Возможно, с формальной точки зрения и имеет значение, каким числом было оформлено то или иное решение ЦБ/временной администрации, но гораздо важнее (например, для кредиторов) вопрос, какие у банка на самом деле есть активы и какова их реальная стоимость».

А ну-ка оцени

Все отчеты об оценке оказавшихся у «Югры» нефтяных активов подготовил за пять дней один эксперт из Бюро оценки бизнеса. Он оценивал эти компании, когда их акции были заложены в «Югре», поэтому логично было у него же делать повторную оценку, в том числе из-за сроков, объясняет Шиляев. Бюро оценки бизнеса не ответило на запрос.

Полученную по отступному недвижимость оценивали пять компаний. Аккредитованная при АСВ «Эсарджи-оценка» разошлась с ЦБ в 3,4 раза, Бюро городского кадастра – в 5 раз. «Мы не смотрим на ЦБ и прочих товарищей, – заявил гендиректор бюро Роман Белобородов. – У нас есть лицензия, нас проверяют, мы не какая-нибудь подставная однодневка. Мы независимые эксперты, проанализировали рынок, посчитали, что цифры такие». Другие оценщики отказались от комментариев.

S.A. Ricci по просьбе «Ведомостей» оценило рыночную стоимость всех 29 объектов недвижимости «Югры»: 17–21 млрд руб. «Активы вполне достойные, они способны генерировать арендный поток», – говорит гендиректор S.A. Ricci Александр Морозов.

Основной владелец банка «Югра», задолжавший вкладчикам 180 млрд рублей, на частном самолете покинул Россию?

Как стало известно Rucriminal.com, обанкротившейся миллионер Алексей Хотин, чей банк «Югра» должен вкладчикам 180 млрд рублей, в спешном порядке покинул Россию. Произошло это в конце прошлой недели. Улетел Хотин на частном самолете и возвращаться на свою временную Родину (большую часть жизни он провел в Белоруссии) не собирается. Россия была нужна Хотину лишь для того, чтобы накачать собственные «карманы» гигантскими суммами.

Так что все заявления и требования главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, о необходимости законодательно ограничивать выезд за рубеж руководителей и владельцев банков с признаками вывода активов, слишком опоздали. Но, как полагает Rucriminal.com, еще не поздно совершить другие действия, чтобы не дать Хотину распродать все свои российские активы и отправить вырученные средства за рубеж. Для этого надо в срочном порядке наложить арест на торговые центры, нефтяные компании и т.д., записанные на Сергей Подлисецкого. Это адъютант Хотина, на которого миллионер записывал активы, на случай интереса к нему со стороны правоохранительных органов.

Эльвира Набиуллина

Гражданин Швейцарии Алексей Хотин

Как уже сообщал Rucriminal.com, империя бывшего миллионера, а ныне банкрота Алексея Хотина рухнула. В принадлежащий ему банк «Югра» была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Также был введен мораторий на расчеты с кредиторами, а полномочия руководства и основного собственника Алексея Хотина прекращены. Банк России сообщил, что проведет обследование финансового состояния банка, но уже сейчас для ЦБ ясно, что большинство активов из банка были выведены. ЦБ направил соответствующее обращение в правоохранительные органы. Хотин кинулся к былым покровителям, но те стыдливо от него отвернулись. Связываться с человеком, который кинул простых граждан, вложивших в «Югру» 180 млрд рублей под обещанные высокие проценты, никто не хочет. Тогда, Алексей прыгнул в любимый «Бомбардье» и в спешном порядке покинул Москву. Жить за границей припеваючи он может до конца своих дней. Хотин выстроил целую империю из офшорных фирм, на которые выводились десятки миллионов долларов. Отвечает за деятельность этой империи Петр Бражников — основатель юридической компании Brazhnikov&Partners Ltd (Кипр) и его сотрудница Мария Клеридес. Rucriminal.com советует правоохранительным органам допросить подчиненных Хотина Наталью Рахову и Владимира Константинова, которые в России помогали шефу выстраивать офшорный рай и знают куда Алексей прятал деньги.

Алексей Хотин. Фото: rucriminal.com

Не является это большим секретом и для Rucriminal.com. Хотин уже давно выбрал местом для жизни (Россия для него была исключительно площадка для «зашибания денег») Швейцарию. Порой он в течении года проводил в этой стране по два месяца. В швейцарском Зарнене зарегистрирована компания Radamant Financial AG, через которую Хотин владел «Югрой». В этой стране он приобрел недвижимость и подавал документы на получение гражданства.

Хотина-нет, но остался Подлисецкий

Причем, Хотин надеется, что все бремя ответственности за выведенные им деньги вкладчиков «Югры» возьмет на себя российская казна. Он надеется, что даже российские активы ему удастся сохранить. Для этого он предусмотрительно записал их на своего менеджера Сергей Подлисецкого. А тот в срочном порядке продает эти активы, чтобы отправить средства шефу заграницу.

Так, знаменитый московский торговый комплекс «Горбушкин двор», бывшая штаюб-квартира Хотина, поменял хозяина — Сергей Подлисецкий продал его хозяину холдинга «Фармстандарт» Виктору Харитонину. Подлисецкий также является главой нефтяной компании «Русь Ойл», хотя по сведениям Rucriminal.com, он фигура номинальная и несамостоятельная. Такой современный «зиц-председатель Фукс». Хотя официально продавцом «Горбушки» выступил зиц-председатель Подлисецкий, настоящими владельцами «Горбушкина двора» считаются Алексей и Юрий Хотины — отец и сын. Под их контроль этот торговый комплекс попал в 2011 году, когда компания «Комплексные инвестиции» выкупила «Горбушкин двор» и расположенный по соседству торговый центр «Филион» у МТЗ «Рубин».

Хотины перебрались в Москву в конце 1990-х, когда туда стали потихоньку переезжать люди из белорусских властных структур, спасая свои деньги от Батьки. В том числе бывший управляющий делами президента республики Иван Титенков. Естественно, что у белорусских чиновников были хорошие связи с российскими госструктурами, что помогало развивать бизнес в России. Скорее всего, Хотины построили свой бизнес на деньгах, которые удалось вывести из Белоруссии. Доказательством белорусского источника средств Хотиных является тот факт, что гендиректором их нефтяной компании «Дулисьма» назначен некто Лагвинец – тот самый друг Ивана Титенкова, владелец Konto Holdings, на которого в Белоруссии заведено громкое уголовное дело. Из-за этого они оба уехали в Россию, где создали несколько компаний на белорусские деньги явно криминального происхождения.

Хотиных и Подлисецкого связывают давние партнерские отношения: еще в 1997 году Подлисецкий стал управляющим фабрикой по производству косметики, принадлежащей Хотиным. Занимал должность генерального директора на Московском мыловаренном заводе, который Хотины захватили в результате рейдерской операции. В бизнес-сообществе Сергея Подлисецкого открыто считают столичным «кошельком» белорусских бизнесменов. Сам он заявляет, что сделал свое состояние на коммерческой недвижимости, однако хорошо известно, что деньги на скупку активов ему постоянно предоставляли отец и сын Хотины. Они же, якобы «дали взаймы» Подлисецкому на покупку «Горбушки», стоимость которой на тот момент составляла около 400 млн. долларов. Теперь зиц-директор почему-то продал торговый центр — крайне ликвидный актив, у которого практически никогда не было финансовых проблем и проблем со сдачей помещений в аренду, даже в кризис ТЦ работал без особых потрясений. По данным некоторых источников, сумма сделки может составлять около 500 млн. долларов.

На самом деле, господин Подлисецкий — всего лишь номинальный владелец «своих» активов, вся его «бизнес-деятельность» четко коррелируется с интересами и делами Хотиных, которые мало чем владеют напрямую. Хитрые белорусы являются одними из самых непубличных бизнесменов и успешно скрываются даже от камер журналистов. Как не раз рассказывал Rucriminal.com, их бизнес основан на поглощении и рейдерских захватах московских фабрик и заводов, которые затем превращаются в торговые и бизнес-центры. Управляют этими активами фирмы «Куб», «Art-vising», «Центр-Т» , New life group и другие, руководит которыми обычно Сергей Подлисецкий. Таким же образом он сделался главой нефтяной компании «Русь Ойл», деньги на покупку которой дали все те же Хотины.

Теперь «удачливый бизнесмен» Сергей Подлисецкий вынужден срочно распродавать «свои» активы, которые, на самом деле, принадлежат не ему, а семье Хотиных. Зиц-председатель Подлисецкий является всего лишь одним из теневых менеджеров, на которого зарегистрированы десятки компаний, предназначенные спасти бизнес-империю семьи Хотиных после краха банка «Югра». Эта связь очевидна даже без банковских документов, из которых следует, что все нефтяные компании Подлисецкого («Русь Ойл», НК «Дулисьма», Exillon Energy) подпитывались деньгами, выведенными из «Югры» под видом кредитов. Теперь судьба этого «липового» бизнесмена полностью зависит от решения Центробанка и правоохранительных органов в отношении «Югры».

«Ведомости» , 19.07.17 , «Банк «Югра» перед крахом получил 17 млрд рублей убытка»

Незадолго до назначения временной администрации в банк «Югра» его капитал сократился на 17,7 млрд руб. до 32,4 млрд руб., говорится в отчетности за июнь. Временная администрация вышла в банк 10 июля.

К снижению капитала банка привел убыток, поясняет аналитик АКРА Кирилл Лукашук. В июне «Югра» получила убыток на 17 млрд руб., следует из отчетности. «В связи с жесткими предписаниями ЦБ банку все же пришлось создавать резервы, которые привели к убытку», – указывает Лукашук.

ЦБ за последний год выставил «Югре» 10 предписаний о доформировании резервов на десятки миллиардов рублей, говорила директор департамента банковского надзора Анна Орленко. Банк «технически» исполнял предписания регулятора: досоздавал требуемые резервы по одним кредитам, распуская их по другим, объясняла она. Регулятор также обнаружил технические сделки с производными финансовыми инструментами, позволившие «Югре» отразить прибыль, добавлял зампред ЦБ Василий Поздышев: «У нас есть основания считать, что эта прибыль техническая, т. е. это сделки, осуществленные технически для того, чтобы показать на балансе прибыль». На основании этого ЦБ сделал вывод о недостоверности отчетности банка.

ЦБ за последний год выставил «Югре» 10 предписаний о доформировании резервов на десятки миллиардов рублей, говорила директор департамента банковского надзора Анна Орленко

Во второй половине мая ЦБ выдал «Югре» предписание о создании резервов примерно на 40 млрд руб., рассказывали собеседники «Ведомостей». По словам двух из них, ЦБ продлил банку срок, в течение которого он мог создать резервы, до середины июля. За июнь «Югра» сформировала резервы по кредитам негосударственным коммерческим предприятиям на 29,8 млрд руб. (обесценение этого портфеля достигло 45,7%), подсчитал главный методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, «Югра» также полностью зарезервировала вложения в приобретенные права требования на 2,8 млрд руб., покрытие которых резервами до этого было минимальным.

Банк, вероятно, пытался использовать экстренные меры поддержки капитала, полагает Беликов: в отчетности «Югра» переоценила прочие акции нерезидентов и резидентов на 9 млрд руб. При этом этих бумаг даже не было на балансе до июня, подчеркивает он. «Когда в отчетности банка, испытывающего проблемы с выполнением регулятивных требований к капиталу, начинают появляться такие аномалии, это может быть просто попыткой подрисовать отчетность», – считает Беликов.

Акционеры пытались поддержать падающий капитал и другими способами: они простили депозиты по субординированным займам на 24,6 млрд руб. и банк отразил это как безвозмездное финансирование от собственников, сказал Беликов. «Это последняя попытка акционеров поддержать банк. Тщетная, потому что дорезервирование, которое, скорее всего, было предписано регулятором, оказалось слишком велико», – рассуждает он.

Нормативы достаточности капитала (как и все остальные) на 1 июля «Югра» не нарушала, даже с учетом надбавок к капиталу, говорится в ее отчетности. Нарушения нормативов формально не было, но это вопрос экономической обоснованности отражения в капитале указанной переоценки бумаг (если бы не она, банк нарушил бы норматив Н1.0) и уровня реального обесценения активов, который еще предстоит определить временной администрации, заключил Беликов.

За июнь вклады физлиц в «Югре» выросли на 3 млрд руб., следует из отчетности, несмотря на то что регулятор ограничил банку привлечение средств физлиц. ЦБ подозревает «Югру» в манипуляциях со вкладами, делился Поздышев: «Банк с апреля прошлого года находится на ограничении. Тем не менее, особенно в последнее время, появилась достаточно активная реклама, тем не менее это никак не отражается в балансе», – сказал зампред ЦБ.

Алексей Нефедов

Экс-президент «Югры» Алексей Нефедов не отвечал на звонки.

Прирост вкладов может свидетельствовать о прямом нарушении предписания ЦБ, говорит заместитель гендиректора «Финэкспертизы» Наталья Борзова. Она полагает, что это может свидетельствовать об отсутствии забалансовых вкладов, поскольку банк показывает прирост вкладов в отчетности.

«Югра» стала чемпионом 2016 г. по убыткам: 32,2 млрд руб. Главная причина та же – резервы.

Анна Еремина, Михаил Тегин

В банк «Югра» вчера была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Также был введен мораторий на расчеты с кредиторами, а полномочия руководства и основного собственника Алексея Хотина прекращены. Банк России сообщил, что проведет обследование финансового состояния банка. У регулятора вызывали вопросы клиенты «Югры» в нефтяной отрасли и юрлица, занимающиеся недвижимостью. Активы именно в этих отраслях и составляли основу небанковского бизнеса основного владельца банка Алексея Хотина

В банке была высокая концентрация кредитов на собственников, говорит зампред ЦБ Василий Поздышев. «Большая часть кредитного портфеля шла на финансирование бизнеса собственников. По нашему мнению, банк обходил с помощью схем ограничение риска на собственников (регламентировано нормативом ЦБ - не более 25% от капитала, у «Югры» на 1 июня, по данным официальной отчетности, собственных средств было на 50 млрд руб., данные РБК). Но нужно не только предположить, но еще и доказать», - добавил он. По оценкам Станислава Волкова, директора по банковским рейтингам RAEX («Югра» отказался от участия в рейтинге этого агентства), кредиты связанным сторонам в середине 2015 года составляли около трети портфеля банка. «В основном это компании, сдающие недвижимость в аренду, и нефтяной сектор, - говорит Волков. - Сам банк этого не признает».

Судить о составе небольшой части кредитного портфеля можно из данных системы «Контур-Фокус». Согласно ним, многие залоги в банке «Югра» действительно связаны с Хотиным, его менеджерами и знакомыми. Пример - компания «Сургуттранс» Анастасии Макаровой (Она также задействована в управлении активами Алексея Хотина) - компания заложила нефтепровод от Травяного до Мултановского месторождения протяженностью 148 км в Ханты-Мансийском - Югра округе и лесные участки площадью 101,3 га и 540 га в том же районе. Сумма кредита неизвестна.

Макарова была учредителем и руководителем ряда компаний, которые связаны с Хотиным - ЗАО «Куб» и ООО «Второе агентство недвижимости». Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила. Дело дошло до того, что представители ФНС в 2015 году пытались найти ее через следователей УМВД России по Красногорскому району. Деятельность ее компании налоговая сочла крайне подозрительной - у компании не было существенного имущества и транспорта, персонал компании состоял из одного человека.

Другие кредиты в банке тоже могли выдаваться по знакомству или для поддержания отношений. Менеджер Хотина, бывший руководитель компании «Негуснефть» и Sky Property (управляет активами в недвижимости Алексея Хотина) Марк Лапунов взял кредит на синий BMW X6M, а компания «Экипспорт» дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина Анастасия Задорина получила средства под залог десятка швейных машинок, гладильных столов и термопрессов. Компании Хотина и его партнеров ранее поддерживали .

Кредиты, связанные с нефтяным и строительным бизнесом, были взяты малоизвестными и небольшими компаниями - их брали компании «Южно-Владигорское», «Бурнефть» (заложила буровые установки), «Промдело» и др. В банке «Югра» были заложены не самые лучшие бизнес-центры империи Хотина - БЦ East Gate (53 000 кв м.), Технопарк-Синтез (12 000 кв. м) , Au-room (20 000 кв.м.). Наиболее качественные объекты Хотина были заложены в Альфа банке, ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке. Информации о серьезных кредитах «Югры» выданных крупным и понятным заемщикам в базе данных «Контур Фокуса» нет.

В прошлом году партнеры владельца холдинга «Комплексные инвестиции» Алексея Хотина утверждали, что он не является владельцем нефтяных активов. По словам представителя компании «Русь-Ойл» Эдуарда Сапункова, Хотин не имеет отношения к его компании, а ее владелец - Сергей Подлесецкий (ранее работал с Хотиным). Он уверяет, что попытка связывать компании «Русь-Ойл» с Хотиным несет «негативную коннотацию». Сапунков объяснял, что нефтяные компании «Дулисьма», «Матюшкина Вертикаль» (экс-активы венгерского MOL), «Полярное сияние», «Густореченское», «Негуснефть», «Иреляхнефть» и «Развитие Санкт-Петербурга» (их общие запасы более 100 000 тонн нефти) Хотину тоже не принадлежат.

Владельцами активов, которые СМИ ранее приписывали Хотину, по словам Сапункова, является еще и Сергей Кошеленко. Ранее Кошеленко утверждал, что он на личные сбережения и кредитные деньги выкупил у «Роснефти» и американской ConocoPhillips «Северное сияние». По оценкам Forbes, стоимость покупки составила порядка $150-200 млн.

Возможно, менеджеры работавшие с Хотиным стали очень состоятельны. В 2014 году Кошеленко сумел выкупить допэмиссию банка «Открытие» на сумму в 10 млрд рублей. В целом только на указанные выше нефтяные активы, по оценкам Forbes, .

Из заявлений представителей регулятора следовало, что деяний банка было достаточно, чтобы ЦБ обратился в правоохранительные органы. «Нами были направлены обращения в правоохранительные органы, которые касаются работы банка», - говорил Василий Поздышев.

Следственный комитет. Как следует из сообщения, он подозревается в хищении 7,5 млрд рублей у «Югры». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, максимальное наказание - 10 лет лишения свободы и 1 млн рублей штрафа).

Чем известен Хотин

Уроженцы Белоруссии Алексей Хотин и отец Юрий занимались бизнесом в Москве с 1990-х годов: скупали заводы и фабрики, перестраивали их в бизнес-центры и сдавали в аренду. «Хотины выбрали понятную нишу: брали обширные предприятия с большим количеством корпусов и создавали целые бизнес-парки», - Forbes топ-менеджер одного из банков-кредиторов. При этом Хотины оставались одними из самых закрытых бизнесменов в России. Как рассказывали собеседники «Ведомостей» в 2016 году, такая же атмосфера секретности царит в их компаниях. На Хотиных, в основном, работают бывшие сотрудники органов, офисы у них как бункеры, люди не знают, чем их сосед занимается, рассказывал газете один из партнеров бизнесменов. В последние несколько лет всеми активами управлял младший Хотин, его отец отошел от дел, рассказывали источники Forbes и «Ведомостей».

Собеседники Forbes связывали бизнес-успехи Хотина с его умением выстраивать отношения с влиятельными людьми. В частности, участник списка Forbes, работающий с Хотиным на одном рынке, что за бизнесменом стоит экс-спикер Госдумы Борис Грызлов. Знакомые Хотина рассказывали, что Грызлов, бывало, сам звонил банкирам, чтобы уговорить их выдать кредиты компаниям Хотиных. Грызлов комментировать это отказался. Хотин также в число спонсоров дизайнера Анастасии Задориной, дочери руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина. Ее компания «ZA Sport» разработала форму российской команды на играх в Пхенчхане и «антисанкционные» футболки с надписями «Санкции? Не смешите мои Искандеры», «Тополь санкций не боится» и другими.

Юрий Хотин никогда не скрывал, что Грызлов решает для них вопросы, и вообще всегда вел себя как человек, который ничего не боится и очень уверен в себе, говорил «Ведомостям» бывший высокопоставленный чиновник, ушедший в бизнес. Хотины доказали, что выражение «не имей сто рублей, а имей сто друзей» - это не просто пословица, а строка из бизнес-плана, отмечал один из их кредиторов. «Можно сказать, это настоящая российская история успеха, в которой люди располагали в качестве стартового капитала связями с силовиками и умело ими воспользовались», - говорил он.

Помимо недвижимости, у Хотиных были и нефтяные активы - доля в Exillon Energy и «Дулисьме», а также банк «Югра». По данным на июль 2017 года, «Югра» занимала 30-е место среди российских банков по величине активов.

Крах «Югры»

В июле 2017 года Центробанк ввел в «Югру» временную администрацию. Обстоятельства ее введения были для российской банковской системы беспрецедентны - Генпрокуратура опротестовала приказы Банка России о введение временной администрации и моратории на удовлетворение требований кредиторов, объявив решения регулятора безосновательными и вредными для бюджета (последствий этот протест не имел). Вскоре после введения временной администрации, в конце июля 2017 года у «Югры» была отозвана лицензия. Это стало крупнейшим в истории российских банков страховым случаем. Сумма выплат вкладчикам составила 170 млрд рублей.

Еще в июле 2017 года ЦБ пришел к выводу, что 90% кредитного портфеля «Югры» приходились на бизнес, связанный с проектами собственников банка. Как писал РБК в октябре 2018 года, в отношении десятков компаний-кредиторов была начата или готовилась начаться процедура банкротства (суммарно эти компании взяли кредиты в «Югре» на 270 млрд рублей).

Кейс банка «Югра» - «один из крайне неприятных в череде отзывов из-за безответственного поведения собственников, которые создали «карманный» банк для финансирования прежде всего своих проектов, но при этом активно, в случае «Югры» крайне агрессивно, обходили и ограничения регулятора, привлекая средства вкладчиков, кредитный портфель был низкого качества, и большая часть залогового обеспечения была оформлена с признаками завышения стоимости», - говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре 2017 года. Бывшие акционеры банка неоднократно пытались оспорить действия ЦБ и банкротство банка, но безуспешно.

Петр Саруханов / «Новая»

Центробанк внепланово проверил банк «Югра» в январе 2017 года и потребовал доформировать резервы по заемщикам. Многие залоги по кредитам в этом банке, как сообщал Forbes, были связаны с основным владельцем банка Алексеем Хотиным, его топ-менеджерами и знакомыми.

25 апреля вкладчики «Югры» не смогли получить деньги. Вскоре ситуация нормализовалась. В банке объяснили это сбоем в энергоснабжении. Но аналитики стали делать предположения о возможной нехватке ликвидности. После чего Центробанк начал очередную внеплановую проверку и 10 июля назначил в «Югре» временную администрацию.

Спустя всего девять дней Генпрокуратура опротестовала решение Центробанка, чего раньше в подобных случаях никогда не делала. Источники «Новой», знакомые с ситуацией, говорят, что этот протест, по сути, повторял доводы представителей банка «Югра», которые ЦБ не учел, и максимум, чем мог помочь этот прокурорский протест — так это предоставить несколько дней для спасения какой-то части денег. В итоге Центробанк отклонил протест Генпрокуратуры.

События вокруг банка «Югра», принадлежащего Алексею Хотину, в котором Центробанк недавно ввел временную администрацию, — это история о том, как, несмотря на обширные связи сына Алексея и его отца Юрия, бизнесмены так и не стали «своими людьми» в тесном придворном кругу, хотя, впрочем, и добились несколько удивительных преференций плюс беспрецедентное заступничество Генпрокуратуры, которая опротестовала решение Центробанка. Впрочем, протест этот, как говорят источники «Новой газеты» в силовых структурах, может дать лишь несколько дней для того, чтобы владельцы банка попытались спасти некоторое количество денег.

Правила, по которым живут почти все российские предприниматели, выглядят примерно так:

• не сицилиец не станет полноправным членом семьи «крестного отца»,
• бастард не получит такой же статус, как законнорожденный наследник престола.
• А если ты не Юрий Ковальчук (банк «Россия») и не Аркадий Ротенберг (СМП банк), то по-настоящему крупные проблемы твоего банка не будут решать на высшем государственном уровне.

Кормление придворных, конечно, позволяет уладить тактические вопросы, но если проблема станет слишком большой, придворные быстро умывают руки.

Алексей и Юрий Хотины настолько непубличны, что долгое время мы не знали, как они выглядят. Публикуем фото Хотиных, которые появились лишь однажды на ресурсе, который давно перестал существовать. Идентичность фотографий подтвердили «Новой газете» два человека, знающих Хотиных

До недавнего времени дела Хотиных шли хорошо. В Москву они перебрались в 1997 году из Беларуси, где торговали парфюмерией и косметикой. На новом месте заинтересовались недвижимостью и за двадцать лет проделали путь от владельцев части здания обанкротившегося мясокомбината «Микомс» до восьмого места в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости-2017» с годовым доходом от аренды $295 млн. Хотины владеют гостиницей Москва (Four Seasons), что в двух шагах от Кремля, им принадлежал «Горбушкин двор» и еще около 40 объектов, как подсчитали «Ведомости».

В 2010 году Хотины купили у Сбербанка нефтяную Urals Energy с интересной историей. Эта компания возникла в конце восьмидесятых с санкции руководителя первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка) Леонида Шебаршина как прикрытие для изучения каналов теневого экспорта, в 1990 году пустилась в самостоятельное коммерческое плавание и досталась сначала бывшим разведчикам и зятю Бориса Ельцина — Леониду Дьяченко, а затем Сбербанку за долги. Urals Energy стала основой нефтяной компании Хотиных — «Дулисьма».

Хотины бесперебойно получали кредиты от госбанков и льготные экспортные пошлины для своей «Дулисьмы». Эти льготы обойдутся бюджету в 92,5 млрд рублей вплоть до 2033 года, как сообщал министр финансов Антон Силуанов премьеру Дмитрию Медведеву весной 2015 года (письмо раздобыл РБК).

Кредитовали Хотиных государственные Россельхозбанк, Сбербанк и ВТБ. Причем не перестали кредитовать даже после того, как ВТБ уже успел посудиться с компанией из группы Хотиных, которая в 2009 году перестала обслуживать долг на 5 млрд рублей.

Откуда такие возможности? Хотиных связывали с известными чиновниками. Так, например, когда Сбербанк, учитывая странную историю с долгом, не хотел продлевать им кредитную линию, главе Сбербанка Герману Грефу, как сообщали «Ведомости», звонил Сергей Миронов, который тогда был спикером Совета Федерации. Сам Миронов это отрицал. Не чужие Хотины и для бывшего министра внутренних дел, экс-председателя Госдумы Бориса Грызлова, и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. С ними ассоциировали успехи по продлению льгот на экспортные пошлины для «Дулисьмы». Были разговоры о том, что Хотиных не дает в обиду президент Беларуси Александр Лукашенко. В совет директоров их компании входил бывший глава администрации президента Белоруссии Урал Латыпов, который в начале 1970-х учился на высших курсах КГБ в Минске (примерно в то же время там учился Патрушев).

Хотины активно вкладывались в нефть и в недвижимость. В конце 2013 года купили Exillon Energy, добывающую нефть в Коми и Ханты-Мансийском округе, в 2015 году — компанию «Иреляхнефть» у «Алросы» за 1,8 млрд рублей. Планы были грандиозны — собрать свои нефтяные компании, выйти на IPO и привлечь большие деньги инвесторов.

Но рынок недвижимости просел. Цены на нефть снизились. А грандиозные инвестиции Хотиных в покупку новых активов делались в основном за счет кредитов под залог той же самой недвижимости, доходы от которой теперь падают. Хотины стали перекредитовываться в собственном банке «Югра». И вскоре Центробанк заметил, что половину кредитов «Югра» выдал связанным с ним же компаниям. По требованиям Центробанка владельцы «Югры», конечно, пополняли резервы на миллиарды рублей, о чем представитель банка заявил информагентствам, но, как рассказала «Ведомостям» директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко, эти резервы технически создавались по одним кредитам и тут же уходили по другим.

Проблемы Хотиных не единственные в своем роде. Раньше в подобной ситуации уже оказывались владельцы «Внешпромбанка» Лариса Маркус и Георгий Беджамов, у которых держали депозиты крупнейшие госкомпании.

Зияд Манасир с супругой. Москва, 2011 год. Фото: РИА Новости

С похожими трудностями столкнулся несколько лет назад и бывший подрядчик «Газпрома» Зияд Манасир. Он тоже кормил половину госмонополии, строил дворцы и инвестировал в недвижимость. Но когда денег стало меньше, очень быстро заметил, что те, кого он так долго кормил, не спешат пойти ему навстречу. Манасиру пришлось отказаться от своей компании. Он перестал быть крупным газпромовским подрядчиком. Для Маркус с Беджамовым все закончилось уголовным делом.

Придворные, которые дружили с Хотиными в тучные годы, не могут решать такие сложные вопросы, как отсутствие денег. Они способны что-то решить, только когда деньги есть.